Nach seinem Aufenthalt auf der Wartburg kehrt Martin Luther nach Wittenberg zurück. Im Volk regt sich unterdessen Widerstand: Die Bauern lehnen sich gegen die Unterdrückung durch den Adel auf und fordern mehr Rechte ein. Es kommt zu gewaltsamen Aufständen. Verschiedene Gruppen versuchen, den Reformator für ihre Zwecke zu vereinnahmen. Luther ist hin- und hergerissen, allerdings auch fest davon überzeugt, dass man der Obrigkeit Gehorsam schulde. In drastischen Worten äußert er sich gegen die Bauernaufstände, die schließlich brutal niedergeschlagen werden.